Novos Hospitais do Hapvida no Rio de Janeiro e São Paulo

A Hapvida Participações e Investimentos S.A. (B3: HAPV3 – Companhia), em cumprimento às normas vigentes, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou memorando de entendimentos com a Riza Gestora de Recursos Ltda (Riza) para o custeio de dois novos hospitais na modalidade Build to Suit (BTS e Transação, respectivamente). Os imóveis objeto de aquisição, que se encontram em fase final de negociação pela Companhia, serão localizados nas cidades do Rio de Janeiro/RJ e de São Paulo/SP.

A Transação prevê um montante inicial de R$300,0 milhões, os quais serão utilizados para a aquisição dos terrenos em negociação mencionados acima. Além disso, a Riza captará um adicional de até R$300,0 milhões, no regime de melhores esforços, para o desenvolvimento integral das obras dos BTS, perfazendo um total de R$600,0 milhões.

A presente Transação está em linha com a estratégia da Companhia de buscar ser asset light, otimizando a alocação de capital para o negócio, o que possibilitará a aceleração de outros projetos assistenciais previstos no plano de investimentos (Capex) de 2024/2025.

Resumo dos termos e condições:

▪ Montante: total de até R$600,0 milhões, sendo até R$300,0 milhões para a aquisição dos terrenos; e até R$300,0 milhões adicionais (melhores esforços) para custeio das obras;

▪ Cap rate: 9,5% ao ano até a conclusão dos BTS, conforme o fluxo de desembolso da Riza. Após o habite-se dos imóveis, 9,00% reajustado anualmente pelo IPCA;

▪ Prazo de locação: 20 anos, com opção de renovação por mais 20 anos;

▪ Opção de compra em períodos e condições pré-determinados, conforme múltiplos estipulados.

A conclusão da Transação do plano de saúde Hapvida depende, como de praxe, do cumprimento de certas condições precedentes, incluindo, mas não se limitando, à conclusão satisfatória de diligência dos ativos objeto de aquisição e à aprovação da Transação pelo comitê de investimentos da Riza.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados acerca dos desdobramentos relevantes sobre o tema.

Fonte:

https://ri.hapvida.com.br/informacoes-financeiras/comunicados-e-fatos-relevantes/